Gestão de Dados do Fornecedor - GDF

O Módulo de Gestão de Dados do Fornecedor surge como uma solução para gerenciamento de dados e documentos dos fornecedores sem a necessidade de reabrir jornadas. Funciona hoje apenas no 2.0.

I - Visão Geral

O Módulo de Gestão de Dados do Fornecedor surge como uma solução para gerenciamento de dados e documentos dos fornecedores sem a necessidade de reabrir jornadas. Funciona hoje apenas no 2.0.

II - Principais usos

1. Alterar dados e documentos, de acordo com parametrização:

   1. Cliente e Fornecedor podem alterar o campo OU
   2. Cliente e Fornecedor não podem alterar o campo OU
   3. Apenas Cliente OU Apenas Fornecedor podem alterar o campo

2. Aprovação de alteração de dados e documentos pelo cliente

   1. Qualquer campo que possa ser alterado pode ser vinculado a uma alçada de aprovação.
   2. Podemos vincular alçadas diferentes para campos diferentes (não recomendado)
   3. Não temos fluxo de aprovação
   4. Pode ser vinculada uma conta da Gedanken de Docs para aprovar documentos, caso seja contratado separadamente tal serviço.

3. Lembrete de Vencidos

   1. Notificar o fornecedor que precisa atualizar documentações vencidas

III - Atores

Os atores envolvidos no módulo divididos pelos entidades (Gedanken, Cliente e Fornecedor), são:

1. Gedanken

   1. Implantador: Responsável pela implantação do módulo
   2. Aprovador de Doctos: Caso seja configurado para tal, uma alçada da Gedanken pode servir como Aprovador de Documentos

2. Cliente

   1. Gestor de Dados: Responsável por acompanhar os dados dos fornecedores e pendências, COM a permissão para aceitar alterações de campos.
   2. Apoio de Gestão de Dados: Toda alçada com acesso ao módulo SEM permissão para aceitar alterações de Campos;

3. Fornecedor

   1. Administrador: Todas as contas do vinculadas ao sistema do fornecedor podem alterar dados que estiverem disponíveis para alteração.

V - Acesso

1. Cliente acessa esse produto apenas se estiver implantado
2. Todos os fornecedores têm acesso ao produto, porém só podem alterar os dados perante clientes que tenham o produto implantado.

V - Telas do Cliente

1. Cartão do produto na área do cliente (2.0)

Esse cartão aparece na tela inicial do cliente caso ele tenha o produto implantado.

1. • Ícone, cor e nome são padrão.
   • Status são padrão 
     • Pendente aprovação: Número de Fornecedores que estão com documentos pendentes de aprovação
     • Rejeitados: Número de Fornecedores que estão com documentos rejeitados e ainda não enviaram um novo
     • Vencidos: Número de Fornecedores que estão com documentos vencidos
     • Total: Número total de Fornecedores que estão nesse módulo.

2. Tela principal

Ao clicar no cartão, essa tela é exibida para o cliente, contendo um dashboard superior e uma tabela com os fornecedores vinculados ao módulo.

 

• O Dashboard é divido por cartões, onde cada um deles representa um status possível
  
  
  •  Status:
    • Pendente aprovação: Número de Fornecedores que estão com documentos pendentes de aprovação
    • Rejeitados: Número de Fornecedores que estão com documentos rejeitados e ainda não enviaram um novo
    • Vencidos: Número de Fornecedores que estão com documentos vencidos
    • Total: Número total de Fornecedores que estão nesse módulo.
    •  Comportamento:
      • Clicando em qualquer um dos cartões a tabela será filtrada exibindo apenas os fornecedores que estejam enquadrados no status selecionado
      • Clicando em ‘Total’ a tabela volta a exibir todos os fornecedores vinculados ao módulo
• A Tabela exibe as informações de identificação dos fornecedores, bem como os status de seus documentos e um acesso ao detalhamento desse fornecedor
  
  
  •  Filtros
    • Os filtros servem para encontrarmos empresas pelo nome e/ou documento
  •  Colunas
    • Nome: Razão social da Empresa
    • Tipo: PJ ou PF*
    • Documento: CNPJ ou CPF*
    • Status: Documentos Pendentes (de aprovação pelo cliente), Rejeitados (pelo cliente) e Vencidos. Ao colocar o mouse em cima do item, ele exibe as legendas (abaixo).
      
    • Editar: Exibe tela de detalhes do fornecedor

3. Tela de Detalhes do Fornecedor

• Aba Cadastro: Essa tela apresenta um menu de abas superior indicando o cadastro em si e o rastreio de modificações, um bloco de status da documentação e três blocos essenciais do fornecedor: Dados Básicos, Dados Bancários e Documentos.

• • Abas superiores: Por ela podemos navegar clicando entre os dados de cadastro e as modificações e aprovações do cliente
  • Status: É um acordeão que ao ser clicado se expande mostrando quantos e quais documentos/dados estão naquele status/situação
    

    

  • Bloco de Dados Básicos: Esse é o primeiro bloco de dados do fornecedor. Esses dados são puxados da jornada que o fornecedor preencheu.
    • Os campos em CINZA não estão disponíveis para edição. 
    • Os campos em PRETO estão disponíveis para edição
      
      

      

• • Bloco de dados bancários: Esse é o segundo bloco de dados do fornecedor. Esses dados também são puxados da jornada que o fornecedor preencheu.
    • Os campos em CINZA não estão disponíveis para edição. 
    • Os campos em PRETO estão disponíveis para edição

    

• • Bloco de Documentos: Este é o terceiro e último bloco do detalhamento do fornecedor e traz todos os documentos possíveis para serem preenchidos na jornada
    

    

    • Temos o nome do documento e, quando possível, uma descrição do documento
    • A data de vencimento preenchida na jornada (caso não haja data preenchida na jornada, ficará em branco)
    • Opção de subir documento (nuvem com seta para cima)
      
      

      

      • Ao subir um documento, aparece uma mensagem na tela informando que o documento foi salvo com sucesso.
    • Opção de baixar o documento (nuvem com seta para baixo)
  • Após fazer alterações, clicar em salvar no botão inferior direito
    
    

    

• Aba 'Modificações e Aprovações' : Aqui ficam concentradas todas as alterações pendentes, aprovadas e rejeitadas
  
  
  • É possível pesquisar nos campos o valor desejado
  • Por padrão sempre é exibida apenas as pendências do usuário ativo, mas é possível exibir todo os status de solicitações
    

    

  • A alçada designada pode aprovar o rejeitar as alterações de campos que foram configurados para serem aprovados
    • Data de Solicitação: A data que foi solicitada a alteração
    • Campo: O campo que foi solicitado ser alterado
    • Valor Cadastrado: Valor que estava o campo antes de ser pedida alteração
    • Valor Solicitado: Valor solicitado e que será colocado no campo após aprovação
    • Status: Indica se a alteração está aguardando ser aprovada, se foi aprovada ou rejeitada
    • Motivo: Indica o motivo da aprovação/rejeição pelo aprovador

VI - Telas do Fornecedor

1. Cartão de Produto na área do fornecedor

Esse cartão aparece para todos os fornecedores da nossa base, independente de seus clientes terem o produto implantado

• Ícone, cor e nome são padrão.
• Status são padrão e indicam quantos documentos estão em cada status:
  
  • Pendente de Aprovação - Documento foi alterado e precisa de aprovação por parte do cliente
  • Rejeitado - Documento foi Rejeitado pelo cliente e precisa ser novamente atualizado
  • Vencido - Documento teve data de validade expirada e deve ser atualizado
  • Todos os Clientes - Indica quantos clientes desse fornecedor tem o módulo implantado

2. Tela Principal

3. Tela de detalhe do Fornecedor

VII - Notificações

VIII - Problemas Mapeados

1. Fornecedores antigos podem ter problemas ao usar o módulo por causa de duplicidade de sistema.
2. O e-mail de Rejeição hoje não informa o motivo, levando a perguntar ao suporte.

IX - FAQ

1. Existe uma documentação técnica de implantação?
   
   1. Sim, feita pela Renata Andrade: https://docs.google.com/document/d/1jxLvde0RrCcyBzMads3IT2DFjKcI8IJCfLGK7u2rZik/edit

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